12月28日，新華聯(lián)集團(tuán)在香港宣布，成功發(fā)行高級(jí)無(wú)抵押美元債券1.68億美元，票息定價(jià)9.5%，期限2年，募集資金將用于一般公司用途，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本。
上述債券的發(fā)行取得了國(guó)家發(fā)改委的備案審批，由匯豐銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建銀國(guó)際、民銀資本、絲路國(guó)際等機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)發(fā)行。本次發(fā)行最終獲得2.18億美元即1.3倍認(rèn)購(gòu)額。債券將在新交所上市，適用紐約法。
本次新華聯(lián)美元債的成功發(fā)行意義重大，成功接軌國(guó)際資本市場(chǎng)，創(chuàng)新拓寬了集團(tuán)融資渠道，有力補(bǔ)充了公司發(fā)展運(yùn)營(yíng)的資金，樹(shù)立了集團(tuán)在國(guó)際上的良好形象。
